I

ndustry news

企业动态

从全球视野预测中国动保行业的未来

Views:218  发布时间:2022年10月10日

     从兽药贸易转型兽药制造的二十余年,我一直在探索并思考动保行业的发展趋势。我曾先后三次受中国兽药协会邀请,参加中国兽药企业代表团到美国和欧洲的大型动保企业考察学习,更加深切地感受到全球动保行业的发展脉搏和显著特点

     一、兽药行业高度集中。全球前十位动保企业已占据全球近60%的兽药市场份额。

     二、兽药行业与人药高度相关。全球前四位的兽药企业硕腾、勃林格殷格翰、默沙东和礼蓝都从事人药研发和制造。

     三、兽药行业是技术密集型产业。全球前十位的动保企业都有自己原创性和代表性产品,例如,诺华发明了泰妙菌素,拜耳发明了磺胺药和恩诺沙星,辉瑞发明了土霉素和头孢噻呋。这些原创性产品需要长期的技术沉淀积累、相当的技术底蕴、高密度的技术人才队伍和绝对的技术实力才能研发出来。

     四、全球规模越大、实力越强的动保企业,其业务并购、重组的频次就越高。利用资本手段频繁实施兼并、收购、重组和业务整合,促使企业实力越来越大,产品市场占有率越来越高。诺华和拜耳的动保业务被礼蓝并购了,普强和富道动保转让给了辉瑞,梅里亚卖给了勃林格,先灵葆雅出让给了默沙东。

     五、美国、欧盟等发达国家宠物药占比40%以上已达较高水平,在全球兽药市场占据重要位置,接近食品动物用药市场份额,几近半壁江山。

     反观中国兽药企业数十年的发展,则呈现出自身独特的特点。

     一、饲料养殖兽药一体化。国内大型养殖集团普遍涉足动保业务,例如,温氏创建动保品牌大华农,正邦收购了明星药业,海大集团收购了和生堂,傲农生物创建了傲新,双胞胎刚刚收购了派尼生物。

     二、原料和制剂一体化。例如,齐鲁制药、鲁抗医药、国邦医药等企业发挥原料药优势,向下游延伸开发兽药制剂;回盛生物向上游延伸,布局开发原料药。

     三、人药和兽药一体化。海正药业、齐鲁制药、鲁抗医药、国药动保和远征药业等企业均是如此。

     四、在动保产业细分领域崛起一批隐形冠军。例如,以兽用激素为主的宁波三生,在中药领域做得比较好的江西中成、河北冀中和北京生泰尔,以家禽疫苗见长的青岛易邦,以猪用疫苗见长的科前生物。

     立足全球视野,因循历史轨迹,不难发现中国动保行业的发展趋势。未来三至五年,中国动保行业将加速集中化,兽药企业数量将锐减,大型兽药企业的市场占有率将进一步提高,呈现“二八定律”,即数量占比20%的兽药企业拥有80%的市场占有率。“强者恒强”,通过资本手段和技术创新必将崛起一批年产值50至100亿元的大型兽药企业。

     在中国动保行业集中化的过程中,一批兽药企业必然会通过兼并重组,做大动保业务版图,利用创新驱动,不断增强竞争实力,其发展路径清晰可见。

     第一,实现产业同类项扩张,才能产生1+1>2的理想效应。

     从全球前十位动保企业的并购重组的案例来看,兽药与人药是一个产业上的同类项。兽药企业与人药企业彼此并购重组,自然可以形成技术叠加,促进技术提升。化学原料药与兽药也属于同类项,化学原料药企业向下延伸,涉足兽药;兽药制剂企业向上延伸,涉足原料药,均可产生同类项相加的效果,有利于做大做强动保产业。

     而养殖企业与兽药企业只有上下游关系,没有技术关联度,不是同类项。养殖企业兼并、收购兽药企业,不一定能产生1+1>2的理想效应。国内一些大型养殖集团因养殖规模超级大,用药量自然也大。为了用上便宜的兽药,他们投资创建或直接收购兽药企业。古人讲,术业有专攻。兽药行业有其自身的特点,养殖企业进入兽药领域不是简单地投入资金即可。在聚焦强度、创新动力、精益生产、市场拓展等方面的能否形成竞争力还存在不确定性。中国养殖企业要摒弃什么都做的思想,不追求大而全,可以加强与诸如回盛生物之类的兽药品牌企业合作,一起构建兽药产品评价体系和精准用药方案,实现优势互补、互通有无。

     第二,深入持久地推动技术创新和产品创新,才能为兽药产业注入源头活水和不竭动力。

     兽药行业的本质是产品和服务,兽药企业以技术创新、精细化生产和精准技术服务见长,高度依赖长期的技术沉淀和积累,必须坚决摒弃急功近利的短期行为。国内一家大型饲料养殖企业投资兽药企业,认为回盛的兽药做得不错,就挖回盛的技术人员,许诺高于回盛三倍的工资待遇。回盛矢志不渝地打造的是具有自身特点的技术成长基因和研发体系,构建的是持续发展的研发平台,为公司向客户提供高质量的产品和服务提供技术支持。

     因为兽药制造需要长期的技术积累和精心打磨,依靠团队运作和体系运营,绝非挖一两个人就能短期速成。回盛自2002年创建至今历时20年,有着长达20年的技术积累。同时,回盛与华中农业大学还共同成立华农一回盛研究院,持续多年进行产品创新、基础临床理论、临床应用方面的研究。

     兽药行业的技术创新、品质控制都需要相当数量的技术人员保障和投入支撑。除了一百多名研究人员从事技术研发外,回盛还配备了近百名质量人员,从事产品质量检验和现场质量管理,负责监督实施SOP(标准操作流程)。

     因此,中国兽药企业要走向世界,一定要有原创性技术和精细化产品,只有这样才能立于不败之地。单纯靠惯性思维以规模理念做兽药,以急功近利的手段获得技术,缺乏精耕细作和持久创新,将无法形成核心竞争力,在动保领域也很难有所作为。

X
新华星二维码

新华星二维码